Автомобиль для смолян дороже жизни

Просмотров: 3538

Автор: Андрей Ковалев
Выпуск:

Работа страховых компаний в 2013 году была направлена на реализацию новых видов обязательного и развитие «буксующего» ассортимента добровольного страхования.

Разработка проекта cтратегии развития страхового рынка, начало работы по урегулированию рынка, который проводит финансовый мегарегулятор, изменения в составе игроков — вот только некоторые из серьезных внешних факторов, влияющих на работу страховых компаний, представленных в Смоленской области. Ко всему этому прибавляются и специфические особенности развития страхового бизнеса, присущие нашему региону.
В целом, 2013 год для страхового бизнеса оказался непростым: на динамике развития отрасли сказывается общее замедление развития экономики России, а ведь сумма всех страховых премий в стране напрямую зависит от ВВП. Некоторая нервозность на рынке действительно ощущается. Возможно, поэтому многие из страховых компаний, к которым «Портфель» обратился за комментариями, от них отказались, а те, кто представил нам свое видение ситуации, в оценках были крайне сдержанными. Но традиционно свой обзор мы начнем с рассмотрения вопроса, можно ли назвать страховой рынок нашего региона интересным для ведения здесь соответствующего бизнеса и насколько велика конкуренция среди компаний, работающих в Смоленске.

Число игроков сокращается
«В Смоленской  области сегодня работают порядка 60 страховых компаний, многие из них - это филиалы крупных федеральных компаний, - рассказывает о структуре регионального рынка директор филиала компании «Росгосстрах» в Смоленской области Александр Смолиговец. -  Конкуренция, безусловно, есть, и это нормально. Но при этом рынок уже в значительной степени сформирован: у каждого игрока есть своя ниша, свой клиент. В конечном итоге все зависит от качества продукта, от уровня сервиса и профессионализма продавцов. Что касается прихода новых игроков, то этого вряд ли стоит ожидать, поскольку число компаний, наоборот, сокращается: если в 2011 году на рынке региона работали 70 компаний, то по итогам 2012 года  их осталось 63. То есть тенденция концентрации рынка усиливается». С последним утверждением соглашается и Татьяна Сибиченкова, директор смоленского филиала страховой группы «УралСиб»: «Безусловно, концентрация будет продолжаться, и укрупнение страхового бизнеса в нашем регионе -  это нормальный процесс. Значительная часть мелких игроков покидает рынок, так как попросту не справляется с финансовым потоком по выплатам страховых сумм своим клиентам. Поэтому хорошие перспективы для развития — у тех страховых компаний, за которыми стоит материнский банк».
Новые компании на рынке появляются, но это не серьезные игроки, которых можно рассматривать как заслуживающих внимания конкурентов, а компании — однодневки, пришедшие на место исчезнувших. Так считает директор смоленского филиала СК «Альянс» Елена Пестунова. По её мнению, развитие страхового бизнеса в Смоленской области аналогично развитию в сопредельных областях - Брянской, Тверской, Калужской, но значительно отличается от Московской области, с которой нас нельзя сравнивать ни по доходам населения, ни по востребованности страховых услуг. «У нас, как и у наших соседей, представлены все страховые компании из российского Топ-10. Рынок между компаниями уже поделен, дальнейшая конкуренция возможна только за счет тарифов и дополнительных услуг», - отмечает Елена Пестунова.

ОСАГО пока вне конкуренции
Какие же услуги наиболее востребованы среди жителей Смоленской области? В этом вопросе все эксперты отрасли, опрошенные «Портфелем», придерживаются схожей точки зрения. «Самым востребованным продуктом  по-прежнему является ОСАГО – как в нашем регионе, так и в России в целом, - говорит Александр Смолиговец. -  Автомобиль стал одной из главных ценностей современного человека. Чтобы избежать неприятных ситуаций и предотвратить финансовые потери, смоляне приобретают каско. Страхование автотранспорта – это наиболее разумное решение для каждого, кто дорожит своим автомобилем и стремится минимизировать любые ненужные финансовые риски. Удобство данного вида страхования заключается в том, что клиент может подобрать максимально выгодный для себя пакет страховых услуг».
Кстати, именно в сегменте автострахования проявился один из трендов 2013 года: клиенты все большее внимание уделяют технологической составляющей продуктов, которые предусматривают возможность снижения тарифа при установке дополнительных электронных систем мониторинга пробега и состояния транспортного средства.
«В Смоленской области, как, впрочем, и по всей России, наиболее востребованы обязательные виды страхования: ОСАГО, ОПО, ОСГОП, «Зеленая карта», - конкретизирует список востребованных в Смоленске услуг Елена Пестунова.  - Среди добровольных видов по востребованности лидирует каско, остальные виды занимают незначительную долю рынка. Такова наша ментальность, когда люди все еще надеются на авось». Непростую ситуацию в сегменте страхования жилья и имущества отмечают все без исключения эксперты.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нам Рокфеллер не указ!
«Безусловно, в данный момент потенциал этих линий бизнеса используется не в полной мере, - считает Елена Пестунова. -  Одним из главных препятствий для развития данных видов страхования являются низкие финансовая грамотность и доверие к страховой отрасли. Страхование не воспринимается как надежный способ защиты здоровья и имущества от возможных негативных явлений. Именно поэтому многие физические и юридические лица не заинтересованы в направлении собственных средств на заключение договора страхования». По мнению эксперта, для преодоления этого препятствия необходима совместная работа государства и страхового сообщества по повышению финансовой грамотности и разъяснению преимуществ страхования, которая может стать эффективной альтернативой введению новых обязательных видов  ответственности.
В несколько иной плоскости смотрит на проблему замдиректора по развитию смоленского филиала компании «РЕСО-Гарантия» Елена Щербинина: «На 80% мешает росту востребованности этих услуг как среди населения, так и среди предпринимателей - это непонимание факта, что заработанные и вложенные деньги в имущество и бизнес необходимо сохранять. Только нужно выбирать надежные страховые компании, которые быстро и хорошо платят. Как говорил Рокфеллер, «никогда не экономьте на рекламе и страховке, и ваши дела пойдут в гору!».
Но, судя по данным от самих страховщиков, смоляне не слишком прислушиваются к советам американского магната, равно как и к призывам учиться финансовой грамотности. «Если говорить о страховании имущества граждан, то сегодня в стране, по различным оценкам, застраховано 10-15% загородных строений, доля застрахованных квартир, к сожалению, еще меньше, - говорит Александр Смолиговец, отмечая, что проблема не в том, что компании не в полной мере используют потенциал этого вида страхования.  - Спрос на страхование имущества напрямую связан с уровнем доходов населения. Если у человека по объективным причинам нет загородного имущества или нет денег на оформление полиса, тут от страховой компании мало что зависит. Но это не исключает того, что страховщики должны более активно работать в этом направлении, предлагать понятные и недорогие продукты, предоставлять качественный сервис и оперативное урегулирование убытков, чтобы людям было из чего выбирать. К сожалению, таких страховых компаний немного. Ведь развитие имущественных видов страхования требует много усилий, а объемы страховых премий в этом сегменте ниже, чем, например, по каско, и многие предпочитают идти по пути наименьшего сопротивления. Для нас имущественное страхование является приоритетным, поэтому в целом по России доля компании «Росгосстрах» в объемах сборов по этим видам составляет около 56%».

Добровольно или принудительно?
В связи с этим большой резонанс в страховом сообществе вызвало недавнее поручение подготовить проект по введению в стране обязательного страхования жилья, с которым к минфину обратился премьер-министр России Дмитрий Медведев. В итоге эта инициатива потерпела фиаско, так как по заключению министерства финансов подобная «обязаловка» противоречит действующей модели гражданского законодательства.
«Невозможно обязать владельца страховать свое имущество, этого нет нигде в мире, - говорит Елена Пестунова, - В Европе, например, собственники страхуют свое имущество исключительно на
добровольных началах. Но при этом застраховано почти 90% недвижимости, и в случае стихийных бедствий деньги из госбюджета идут только на ликвидацию их последствий, восстановление инфраструктуры и коммуникаций. У нас же государство компенсирует собственникам утраченное при чрезвычайных ситуациях жилье, и получается, что людям нет необходимости самим отвечать за свою собственность и страховать ее в добровольном порядке. На мой взгляд, более эффективная мера, в отличие от обязательного страхования, которое не является рыночным инструментом, это стимулирование востребованности добровольного страхования имущества среди граждан. Это можно делать через налоговые вычеты (уменьшение налогового платежа для собственников застрахованных квартир) или путем внедрения системы добровольного страхования, распространяемого через коммунальные платежи, которая сейчас применяется в Москве».
На опыт московских властей ссылается и Татьяна Сибиченкова: «Там взносы на страхование включены в единый счет на оплату коммунальных услуг. И такой подход очень правильный. Но и сами люди должны понимать, что существует коллективная ответственность за сохранность имущества всего многоквартирного дома, в котором они живут. ЧП, в виде пожара или аварии в системе водопровода может случиться в любой момент. Поэтому я, в принципе, поддерживаю идею обязательного страхования жилья, и не только того, которое находится в зоне потенциальных стихийных бедствий». Елена Щербинина также выступает за обязательное страхование: «Мое отношение к этому положительное, так как пожары и наводнения оставили без жилья за последние годы миллионы людей. И, к сожалению, государство не компенсирует 100-процентное восстановление утраченного имущества, полный строительно – восстановительный цикл оплачивают страховые компании».

Снять нагрузку с бюджета
«К вопросу о необходимости введения обязательного страхования правительство традиционно возвращается снова и снова после очередной чрезвычайной ситуации, - говорит Александр Смолиговец. - Так было после массовых пожаров 2010 года, после прошлогодних событий в Крымске, так случилось и сейчас, когда миллионы граждан нашей страны пострадали от сильнейшего в истории паводка на Дальнем Востоке. Но ввести обязательное страхование имущества физлиц не позволяет Гражданский кодекс РФ, который предусматривает обязательность только для страхования ответственности. Будет изменено законодательство или нет – это вопрос достаточно отдаленного времени, поэтому я считаю, что сами люди, прежде всего, должны более ответственно подходить к вопросам защиты своего имущества. А государство, со своей стороны должно уделять больше внимания повышению страховой культуры населения, пропаганде страхования как инструмента финансовой защиты имущества. Поскольку именно государство несет затраты на помощь гражданам: колоссальные суммы будут потрачены из федерального и региональных бюджетов на возмещение ущерба жителям пострадавших регионов на Дальнем Востоке. По предварительным подсчетам, это более 30 миллиардов рублей на восстановление дорог, домов и объектов социального значения. Это тяжелейшая нагрузка на бюджеты. И страхование позволило бы эту нагрузку снять».
А пока проект об обязательном жилищном страховании повис в воздухе, эксперты делятся своими прогнозами относительно того, какие сегменты в страховании имеют шанс развиваться более активными темпами в 2014 году.

Драйверы роста
«В следующем году в связи с большим количеством государственных инфраструктурных проектов, в частности, в транспортной сфере, активизируется страхование
строительно-монтажных рисков, - прогнозирует Елена Пестунова. - В связи с ожидающимся принятием новых законодательных актов и продолжением программы государственной поддержки сельхозпроизводителей ускоренными темпами будет расти сегмент агрострахования. Также высока вероятность ускорения динамики сборов по добровольному страхованию гражданской ответственности благодаря распространению закона о СРО на новые виды экономической деятельности. Наиболее динамично по-прежнему будут развиваться линии бизнеса, связанные с розничным кредитованием, такие как страхование заемщиков от НС, страхование жизни и страхование финансовых рисков».
Новым продуктом для страховщиков, на который также возлагаются определенные надежды, стал закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) – он начал работать с января 2013 года. В соответствии с этим законом владельцы транспорта обязаны застраховать свою ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров при перевозках любыми видами транспорта, за исключением такси. Правда, на практике договор страхования заключили далеко не все перевозчики по одной причине: в большинстве регионов рынок пассажирских перевозок оказался просто не готов к принятию закона ОСГОП. Наибольшие трудности возникли при расчетах количества перевезенных пассажиров из-за того, что статистическая отчетность сдается перевозчиками в Росстат в электронном виде, без подписей и печатей и проверить подлинность таких данных оказалось невозможным. Тем не менее эксперты уверены, что ситуация выровняется и каждый перевозчик будет иметь необходимый полис. А страховщики – дополнительную прибыль.

Вспомнят и о жизни
Понятно, что опрошенные «Портфелем» эксперты надеются и на рост популярности таких видов услуг, как страхование имущества физических и юридических лиц. «Что касается страхования жизни, то в последнее время этот сегмент показывает неплохой рост. Мы уверены, что за ним будущее, поэтому для нас этот вид страхования является одним из приоритетных», - отмечает Александр Смолиговец.
«Определенные позитивные ожидания в 2014 году связаны и с накопительным страхованием жизни – введение налоговых льгот для лиц, осуществляющих ежегодные выплаты по данному виду страхования, может стать стимулом дальнейшего развития сегмента», - говорит Елена Пестунова. Кстати, по итогам прошлого года личное страхование и страхование жизни в целом по России показали рост. Конечно, это происходит на достаточно низкой базе, но и активная работа страховщиков, конечно, делает свой вклад в позитивную динамику года текущего. Но наиболее неоднозначная ситуация, по словам, Е. Пестуновой, сложилась вокруг сегмента ОСАГО - органы власти и страховое сообщество пока не могут прийти к однозначному решению по вопросу корректировки лимитов выплат и тарифов на страхование.

Полис в режиме онлайн
Очевидной рыночной тенденцией станет и рост продаж страховых продуктов через Интернет и call-центры страховых компаний. Развитие практики применения электронных подписей при заключении страховых договоров определенно  даст новый импульс развитию прямого канала продаж. Насколько для Смоленска и области актуален этот тренд? Мнения игроков отрасли разделились. Елена Щербинина отмечает, что это очень развитые каналы продаж. В свою очередь, Елена Пестунова говорит, что для нашего города данный вопрос не так актуален, как для Москвы, Санкт-Петербурга, других крупных мегаполисов. У нас больше привыкли работать с людьми напрямую.
Но подвижки в сторону большего использования ИТ-технологий в страховом бизнесе  нашего региона, без сомнения, имеются. «В частности, наша компания представлена в Интернете корпоративным сайтом, представляющим весь спектр финансовых услуг Росгосстраха, - рассказывает Александр Смолиговец. – В частности, в ноябре 2012 года стартовал новый сервис покупки полисов для выезжающих за рубеж. Процедура покупки очень проста, а оплата его осуществляется через банковскую карту. Такой документ принимается во всех посольствах зарубежных стран, расположенных в РФ. Кроме того, полис, оформленный через сайт, просто  невозможно потерять, поскольку его всегда можно распечатать. В настоящее время мы наблюдаем рост спроса на другие виды страхования в Интернете».
При этом эксперт отмечает, что в России в связи с особенностями законодательства далеко не все продукты можно предлагать полностью онлайн. Для большинства видов страхования на этапе завершения сделки обязательно требуется участие представителя страховой компании, который должен будет осмотреть объект страхования, проверить документы, получить «живую» подпись клиента и т.д. При такой модели интернет-сайт компании необходим для привлечения потенциальных клиентов и принятия от них заказов на страхование, которые потом обрабатываются в офисах продаж. «На Западе такая модель носит название lead generation, мы же рассматриваем заказ полиса через Интернет как часть прямого страхования», - уточняет А. Смолиговец.

Жесткие правила мегорегулятора
Понятно, что прогнозы самих участников отрасли сбываются не всегда как по причине внешнего воздействия со стороны общей экономической ситуации, так и механизмов регулирования, которые появляются со стороны государства. В случае со страховой отраслью ключевым событием все игроки рынка называют начало работы мегорегулятора, созданного 1 сентября этого года на базе Центрального банка России.
Теперь в ведении этой мощной структуры, помимо всего прочего, находится и страховой бизнес. Судя по всему, ЦБ в вопросе урегулирования рынка будет действовать достаточно жестко. И уже прозвучало заявление, что восемь страховых компаний, входящих в двадцатку крупнейших на российском рынке, имеют признаки банкротства. Мало того, по словам начальника отдела банкротства Службы Банка России по финансовым рынкам Константина Шамшева, до конца текущего года с рынка могут уйти 3-4 страховщика из Топ-20. Названий компаний чиновник не озвучил, оставив страховое сообщество в некотором недоумении. Эксперты посчитали такие заявления уж слишком пессимистичными и не имеющими отношения к явным фаворитам рынка. Наиболее крупные компании, по словам их руководителей, не боятся грядущих проверок и даже приветствуют ревизию в том числе и уставных капиталов. Это поможет вызвать больше доверия у клиентов, считают они.
«Да, мегорегулятор вводит достаточно жесткие правила игры, но без этого в нашей отрасли не обойтись, - считает Татьяна Сибиченкова. - На рынке страхования есть недобросовестные игроки, в основном это маленькие компании, от деятельности которых страдают простые клиенты. Многие смоляне идут застраховаться туда, где это предлагают сделать значительно дешевле, чем у крупных компаний. Но за счет чего фирма предоставляет такие скидки? Возможно, за счет того, что обходят стороной законы и нормативные акты. А потом, когда наступает случай, требующий страхового возмещения, клиент попросту не знает, как его получить, где находится головной офис этой фирмы и есть ли у нее вообще лицензия на конкретный вид страховой деятельности. Поэтому от такой «чистки» страховой рынок только выиграет».


В Смоленской  области сегодня работают порядка 60 страховых компаний, многие из них - это филиалы крупных федеральных компаний. Конкуренция, безусловно, есть, и это нормально, но при этом рынок уже в значительной степени сформирован: у каждого игрока есть своя ниша, свой клиент. В конечном, итоге все зависит от качества продукта, от уровня сервиса и профессионализма продавцов».
Александр Смолиговец, директор филиала компании РОСГОССТРАХ в Смоленской области.


В условиях снижения экономической активности обостряется борьба страховщиков за клиентов. Для сохранения и расширения клиентской базы страховым компаниям необходимо работать над соотношением цены и качества предлагаемых услуг, а также улучшать сервисную составляющую. Мы со своей стороны на регулярной основе отслеживаем потребности клиентов, расширяя и дорабатывая существующую линейку страховых продуктов».
Елена Пестунова, директор смоленского филиала СК «Альянс»


«Культура страхования в Смоленской области не слишком высокая, если сравнивать ее с московским регионом. Понятно, что на это оказывает влияние и уровень благосостояния, и средний возраст населения Смоленщины: в первом случае он ниже, во втором — выше, нежели в Московской области. И такая тенденция прослеживается чисто географически. Культура страхования жителей Гагарина и Вязьмы, которые находятся вблизи Московской области, выше, чем у тех, кто проживает в самом Смоленске».
Татьяна Сибиченкова, директор смоленского филиала страховой группы «УралСиб»


Факт
Согласно реестру субъектов страхового дела, по итогам первого полугодия на рынке работало 448 страховщиков. В двадцатку крупнейших страховщиков входят такие  компании, как Росгосстрах, СОГАЗ, Ингосстрах, «РЕСО-Гарантия», «Согласие», «ВТБ Страхование», «УралСиб» и другие. 72% сборов приходится на компании из Топ-20. При этом 15 лет назад на рынке работало 4500 страховщиков, то есть их число за это время сократилось в 10 раз.