Рынок добровольного страхования жизни в России: проблемы и перспективы развития

Просмотров: 10053

Автор: Марика Симония, проект-менеджер в страховой компании mari.simonia@gmail.com
Выпуск:

Рынок страхования жизни в России
Добровольное страхование жизни занимает значительную нишу на рынке страхования развитых европейских и азиатских стран, а также США. Горизонты, открывающиеся перед страховщиками жизни в России, все так же безбрежны и по-прежнему недосягаемы, как и десятилетие назад. Обратимся к фактам. Проникновение страхования жизни в странах Восточной и Западной Европы составляет от 2 до 10% ВВП, в России же этот показатель колеблется в пределах 0,04 – 0,06% ВВП. Это свидетельствует  не только о том, что рынок жизни в России имеет огромный нераскрытый потенциал, но и о том, что в РФ сегодня, по сути, нет собственной индустрии страхования жизни – источника финансовых ресурсов для долгосрочных инвестиций.
В чем причина такого неудовлетворительного (учитывая макроэкономические показатели) состояния данного сегмента в сфере российского страхования?
Во-первых, это неблагоприятная внешняя среда. Население слабо информировано (или не информировано совсем) о накопительных продуктах страхования жизни, отсутствует внимание к данному сегменту со стороны государства. Непредсказуемая стоимость валют также не способствует развитию интереса к «лайфовым» продуктам, а несформированный в российской экономике спрос на «длинные» деньги тормозит развитие отрасли.
Во-вторых, рынок страхования жизни находится в значительной зависимости от сегмента банковского кредитования, поскольку порядка 70% продаж реализуются именно через посредничество банков и только 15-20% приходится на традиционный агентский канал, и еще 10-15% - на корпоративные продажи. Почему такой высокий процент продаж проходит именно через банки? В большинстве случаев страхуется именно жизнь заемщиков, и страховка является обязательным условием получения ссуды у банка. Такое положение означает, что основная часть агентского вознаграждения – до 40% - достается именно банку, а не страховщику, что сокращает собственный фонд  страховщика и ограничивает возможности развития в этом направлении. Это говорит о том, что при такой структуре продаж рынок находится в весьма уязвимом положении. Если банковский сегмент просядет – что весьма вероятно в случае обострения долговой проблемы в Европе и его влияния на экономику России, а также в случае наступления финансового кризиса, – то объем рынка страхования жизни незамедлительно претерпит существенные сокращения. Учитывая специфику неразвитого страхового бизнеса России, это будет равносильно краху рынка страхования жизни в России.
Развитие страхования жизни в корпоративном и агентском каналах ограничено. «Корпоративщики», помимо конкуренции между собой, вынуждены принимать во внимание и негосударственные пенсионные фонды, работающие в гораздо более благоприятной налоговой среде. А уровень доверия к агентам в России оставляет желать лучшего, равно как и уровень лояльности агентов к своему работодателю. Согласно статистическим данным, почти четверть россиян обладают ежемесячным доходом свыше 25 тысяч рублей, однако лишь 12% доходов свободно от текущих затрат. Если к этому прибавить фактор экономической нестабильности в стране, то бизнес по страхованию жизни в России не выглядит для страховщиков привлекательным для вложения в него средств.

ДМС или жизнь?
Исследовав спрос компаний на страхование своих сотрудников, можно сделать вывод, что гораздо большим спросом пользуются программы добровольного медицинского страхования (ДМС), поскольку при относительно невысокой страховой премии страховые лимиты и спектр медицинских услуг позволяют пользоваться качественными медицинскими услугами. Такой популярности ДМС также способствует прекрасный налоговый режим и деградация государственной медицины – сотрудники ценят возможность обратиться в частную клинику. Страхование же жизни до сих пор воспринимается в формате бутика, т.е. оно, по мнению обывателя, предусмотрено лишь для обеспеченной части населения. Однако если накопительный полис приносит страховщику доход, то в ДМС убыточность сегодня составляет порядка 120-130%. Крупнейшими компаниями в России, занимающимися добровольным медицинским страхованием, являются СОГАЗ (13,63%), Альянс РОСНО (9,77%), ЖАСО (7,46%), Ингосстрах (4,58%), Росгосстрах (4,12%), АльфаСтрахование.(2,97%). При этом уверенную тенденцию к росту в 2011 году показали Согласие, Росгосстрах, Транснефть – порядка 89%, 67%, 58% роста соответственно (см. таблицу).

Кто покупает?
Опрос, проведенный Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ), показал, что доля россиян, оформивших медицинскую страховку, увеличилась с 2005 года с 10,9 до 18,1%. Изменилось также соотношение мужчин и женщин. Если в 2005 году среди покупателей полисов было 47% мужчин и 53% женщин, то в 2009-м доля первых снизилась до 43%, а доля слабого пола возросла до 57%. В 2009 году заметно возросла доля молодежи среди покупателей полисов ДМС. Если в 2007 году половину держателей полисов составляли люди в возрасте от 35 до 59 лет, то спустя два года доля этой возрастной группы снизилась до 40%, а число страхователей от 18 до 34 лет, напротив, возросло до 45%. Однако рост спроса полисов среди молодежи обусловлен скорее развитием корпоративных программ (см. рисунок).
К концу 2011 года основными покупателями полиса ДМС, как и прежде, оставались корпоративные клиенты. Их доля в портфеле у разных страховщиков не менее 80% (80% в СК «Альянс»; 85% – в СК «МАКС»; 90% – в СГ «СОГАЗ»). Страховым компаниям проще работать с корпоративными клиентами. Это и понятно - при страховании больших коллективов происходит равномерное распределение риска среди сотрудников компании, то есть отпадает необходимость в проведении медицинского обследования и оценке рисков для каждого застрахованного.
Традиционно женщины уделяют большее внимание своему здоровью, чем мужчины.
В Москве и «городах-миллионниках» более развита культура страхования, чем в других регионах России, – да и лечебная база лучше подготовлена к работе в системе ДМС. В регионах покупка полиса ДМС практически не практикуется частными страхователями; неизменным спросом, правда, пользуется страхование от клещевого энцефалита, особенно в весенне-летний период.
Однако в последнее время наметилась тенденция заключения крупных договоров с федеральными сетевыми компаниями, страхующими своих сотрудников на территории всей России, – в тех регионах, где располагаются филиалы, представительства, заводы или магазины сети. А значит, растет количество застрахованных и в регионах.
Различия между типичными приобретателями полиса ДМС в столице и регионах в основном заключаются в разнице требований к сервисной стороне программ страхования, которая определяется различным уровнем развития рынка медицинских услуг в столице и регионах.
Что касается стоимости полиса – очень трудно говорить о средней цене, поскольку она напрямую зависит от пакета, региона, в случае корпоративного страхования – количества застрахованных, размера коллектива. Стоимость минимальных услуг по ДМС в Москве составляет порядка 17 тысяч рублей, в Смоленской области эта сумма колеблется в районе 15 тысяч. Страховщики в один голос заявляют, что возможность увеличения стоимости ДМС в случае очередной волны финансового кризиса есть, но только при пересмотре лечебными учреждениями своей ценовой политики в сторону резкого повышения стоимости медицинских услуг.

Смена приоритетов
По мнению многих аналитиков, необходимо отказаться от следования только традиционным подходам  и искать пути в переориентации страхового бизнеса с самых обеспеченных слоев населения на массовый спрос. В свете последнего экономического кризиса, когда самые индустриально развитые страны вынуждены были отказываться от ряда социальных программ, страховые компании могли бы взять на аутсорсинг социальные программы государства, находящиеся в глубоком кризисе – и пенсионная система, и социальное страхование, и здравоохранение. Конечно, речь не идет о полном взятии под свой контроль социальных программ государства, но о частичном участии СК как в пенсионном накоплении, так и в программе обязательного медицинского страхования.  Но чтобы полноценно участвовать в социальных программах, страховщики должны уйти от существующей модели «бутика».
Введение налоговых льгот по программам страхования жизни хоть и не является панацеей для развития отрасли, но является важным инструментом её развития для обеспечения роста и эффективного перераспределения национальных сбережений и снижения давления на государственную социальную систему.
Кроме того, развитие инвестиционного страхования жизни в России сдерживается из-за ограничений законодательства. Если мы действительно стремимся выйти на европейский уровень развития страхования жизни, то нельзя игнорировать этот факт. История показывает, что в ряде стран именно продукты типа Unit-linked (гибрид классического накопительного страхования жизни с инвестиционной составляющей в виде активов инвестиционных инструментов) стали драйвером для развития страхования жизни. Важнейшая задача заключается в том, чтобы использовать европейский опыт и, понимая специфику нашего рынка, добиваться создания таких условий, в которых инвестиционное страхование жизни начнет реально работать в России.
Немаловажное значение имеет психологическая готовность населения. Понимая, что в период кризисных явлений государство не может в полной мере исполнить свои обязательства по части образования, здравоохранения и пенсионного обеспечения, люди в большей степени надеются на свои средства либо на помощь со стороны работодателя.